Москва. 25 апреля. Российский рынок акций в пятницу снизился пятый день подряд на новостях о понижении агентством S&P рейтинга России с "негативным" прогнозом и статистике Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) об оттоке капитала из России, индексы за неделю скатились к уровням марта на фоне эскалации напряженности на Украине.
По итогам торгов в пятницу индекс ММВБ упал до 1280,12 пункта (-1,6%), индекс РТС - до 1119,37 пункта (-2,3%), рублевые цены большинства "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 4,5%.
За неделю индекс ММВБ потерял 5,6%, индекс РТС упал на 6,7%.
Подешевели в пятницу акции ВТБ (-1,8%), "Газпрома" (-1%), "Газпром нефти" (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "Полюс Золото" (-0,8%), "Роснефти" (-1%), "Ростелекома" (-1,7%), Сбербанка России (-4,5%), "Татнефти" (-1,3%), "ФСК ЕЭС" (-4,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -1,2% "префы").
Вышли в "плюс" акции "НОВАТЭКа" (+1,8%) и "Норникеля" (+1,1%), причем поддержку последним оказали новости о дивидендах за 2013 год. Так, совет директоров ГМК рекомендовал акционерам утвердить дивиденды в размере 248,48 рубля на одну обыкновенную акцию, реестр акционеров под дивиденды закроется 17 июня.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило в пятницу долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте до "BBB-" с "BBB", прогноз рейтингов - "негативный".
По данным EPFR, отток капитала из фондов, ориентированных на акции РФ, с 17 по 23 апреля 2014 года продолжился и составил $67 млн против $161 млн оттока неделей ранее.
Внешний фон также ухудшился: снижаются Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX потеряли 0,4-1,4%) и Америка (индекс S&P 500 просел на 0,7%).
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины начались учения батальонных тактических групп общевойсковых соединений Южного и Западного военных округов РФ. Это повысило опасения, что Россия вмешается в военный конфликт на Украине, что повлечет за собой введение Западом нового этапа антироссийских санкций.
Власти Киева приняли решение в рамках второго этапа силовой операции заблокировать войсками Славянск (Донецкая область) для блокады террористов и недопущения жертв среди мирного населения.
Цены на нефть в пятницу также просели. Цена фьючерса на нефть Brent на июнь к 18:50 МСК составила $109,35 за баррель (-0,9%, накануне цена выросла на 1,1%), цена фьючерса на WTI - $100,75 за баррель (-1,2%).
Как отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев, данные технического анализа допускают возможность углубления коррекции вниз по индексу РТС, но активность на торгах в течение ближайшей недели может сократиться из-за майских праздников. В течение недели состоится заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, его итоги будут объявлены в среду вечером, а значит, реакция на них на "Московской бирже" будет отложена на период после выходных. Кроме того, сообщается, что МВФ может принять решение 30 апреля о выделении Украине помощи в размере $17 млрд, что может несколько снизить напряженность на рынке.
По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, после неожиданного понижение рейтинга России остается все меньше аргументов для покупки акций "широким фронтом". Женевские договоренности по нормализации ситуации на Украине буксуют, экономика также буксует.
Банк России решил повысить ключевую ставку до 7,5% годовых. Экономические власти в борьбе за удержание инфляции забыли про то, что надо бороться и за рост экономики. Инвестиции снижаются, в марте реально располагаемые денежные доходы упали на 6,8% (по сравнению с мартом 2013 года), банки поднимут ставки по кредитам - спрос на них уменьшится. Непонятно, за счет каких ресурсов будет обеспечиваться рост экономики РФ. А если экономика не будет развиваться, то и фондовый рынок будет влачить жалкое существование. Индекс ММВБ прогуляется в этом году до отметки 1520 пунктов, но многолетнего растущего тренда инвесторы долго не увидят, считает А.Верников.
Главная интрига - не американские санкции, а европейские. Рынок торгуется на уровнях, в которые еще не заложено то, что войска РФ нарушат границу Украины. Накануне в ходе учений колонны войск РФ прошли в одном километре от границы. Если предположить, что граница будет нарушена, то европейские санкции будут введены автоматически, и рынок получит еще одну волну снижения, заключил аналитик.
Глава аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олег Абелев отмечает, что решительность киевских властей в вопросе продолжения проведения "антитеррористической операции" в юго-восточных областях Украины настраивает иностранных инвесторов на стратегию активных продаж своих позиций в российских бумагах. Помешать этому российские власти пока не в силах, поэтому индекс ММВБ легко ушел ниже уровня 1300 пунктов, и теперь может произойти уход тех инвесторов, кто покупал акции на мартовском снижении. В итоге новый локальный минимум по индексу ММВБ теперь находится ниже 1250 пунктов на фоне вероятного срабатывания стоп-лоссов.
Начальник отдела доверительного управления Абсолют банка Иван Фоменко отмечает, что падение акций банков в пятницу вызвано не только снижением рейтинга России, но и снижением оценок крупных российских банков со стороны JPMorgan, поэтому в понедельник возможно продолжение распродаж бумаг финансового сектора. На этом фоне рекомендуется перекладывать часть активов в бумаги, предлагающие интересную дивидендную доходность ("Э.ОН Россия", "Группа ЛСР", "Мостотрест").
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в снижении лидировали акции "ВСМПО-Ависма" (-4,7%), "Мосэнерго" (-4,5%), "Интер РАО ЕЭС" (-4,5%), "Транснефти" (-4,2%), "Магнита" (-4,2%), "Дикси групп" (-4,2%).
Подорожали бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (+6,4%), "ФосАгро" (+1,6%), "Мечела" (+1,3%), Polymetal (+1,1%), "АЛРОСА" (+1,1%).
Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 48,263 млрд рублей (из них 21,074 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).