Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
Позвонить
«РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
«РИКОМ-ТРАСТ»
Привлечение долгового финансирования
АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» предлагает компаниям малого и среднего бизнеса эффективные решения по привлечению финансирования через эмиссию биржевых и коммерческих облигаций.
Эмиссия облигаций – это современный, гибкий и эффективный способ привлечения
инвестиций в ваш бизнес. Облигации позволяют привлечь долгосрочное
финансирование без существенных ограничений. Теперь это доступно
для малого и среднего бизнеса.
Государственные субсидии предприятиям МСП в виде частичной компенсации
ставки купона и расходов на выпуск облигаций, позволяют существенно
снизить
стоимость заимствования.
Преимущества выпуска облигаций
- Создание публичной кредитной истории, удешевляющей дальнейшие заимствования.
- Не требуется обеспечение.
- Нет зависимости от одного кредитора.
- Широкий круг инвесторов.
- Привлечение средств на длительный срок (более 3-х лет).
- Возможность гибкого управления долгом в случае ухудшения конъюнктуры рынка.
- Облегчает дальнейший выход на рынок акционерного капитала.
- Повышение узнаваемости бренда.
АО «ИК «Риком-Траст» предоставляет следующие услуги:
- анализ эмитента и определение параметров выпуска;
- помощь в подготовке эмиссионной документации;
- привлечение потенциальных инвесторов;
- регистрация облигационного займа на бирже;
- информационно-аналитическая поддержка эмитента;
- сопровождение эмитента при обслуживании облигационного займа.
Требования к потенциальному эмитенту
Минимальный размер выручки – 120 млн руб / год
Минимальный обьем выпуска – 50 млн руб.
Срок существования эмитента:
Для биржевых облигаций – не менее 3-х лет;
Для коммерческих облигаций – не менее 1-го года.
Чистый долг / EBIT (операционная прибыль) менее 3х
или объем выпуска не более 1/2 от объема выручки или валюты баланса.
Устойчивые рыночные позиции и перспективы развития. Средний темп
прироста выручки (CAGR) не менее 10 % за последние 3 года.
