Риком-Траст: Привлечение долгового финансирования

Уважаемые клиенты. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, уже 1 октября вы можете быть отключены от возможности проведения целого ряда сделок по инициативе Банка России.

К числу таких сделок относятся, в частности:

Чтобы торговать без ограничений, пройдите уже сейчас соответствующее тестирование в Личном Кабинете в разделе УслугиЗапросыТестирование фин. грамотности.

Если вы уже совершали сделки с каким либо из указанных видов инструментов, проходить тестирование по данному виду инструментов необязательно.

26 лет - всегда в центре!
Рейтинг А|ru.iv| от НРА - высокая надежность
Техническая поддержка
Поддержка по торговым операциям с 19:00 до 23:50

Привлечение долгового финансирования

АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» предлагает компаниям малого и среднего бизнеса эффективные решения по привлечению финансирования через эмиссию биржевых и коммерческих облигаций.

Эмиссия облигаций – это современный, гибкий и эффективный способ привлечения инвестиций в ваш бизнес. Облигации позволяют привлечь долгосрочное финансирование без существенных ограничений. Теперь это доступно для малого и среднего бизнеса.
img1
Государственные субсидии предприятиям МСП в виде частичной компенсации ставки купона и расходов на выпуск облигаций, позволяют существенно снизить стоимость заимствования.

Преимущества выпуска облигаций

  • Создание публичной кредитной истории, удешевляющей дальнейшие заимствования.
  • Не требуется обеспечение.
  • Нет зависимости от одного кредитора.
  • Широкий круг инвесторов.
  • Привлечение средств на длительный срок (более 3-х лет).
  • Возможность гибкого управления долгом в случае ухудшения конъюнктуры рынка.
  • Облегчает дальнейший выход на рынок акционерного капитала.
  • Повышение узнаваемости бренда.

АО «ИК «Риком-Траст» предоставляет следующие услуги:

  • анализ эмитента и определение параметров выпуска;
  • помощь в подготовке эмиссионной документации;
  • привлечение потенциальных инвесторов;
  • регистрация облигационного займа на бирже;
  • информационно-аналитическая поддержка эмитента;
  • сопровождение эмитента при обслуживании облигационного займа.

Требования к потенциальному эмитенту

Минимальный размер выручки – 120 млн руб / год Минимальный обьем выпуска – 50 млн руб.

Срок существования эмитента:
Для биржевых облигаций – не менее 3-х лет; Для коммерческих облигаций – не менее 1-го года.

Чистый долг / EBIT (операционная прибыль) менее 3х или объем выпуска не более 1/2 от объема выручки или валюты баланса.
Устойчивые рыночные позиции и перспективы развития. Средний темп прироста выручки (CAGR) не менее 10 % за последние 3 года.
Контакты

По вопросам участия в размещении:

Телефон: +7 (499) 241-53-07 (доб. 100,101)

Email: corp@ricom.ru

Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.