Трансформация старых ИИС в ИИС-3 уже доступна в Риком -Траст | новости компании АО «РИКОМ-ТРАСТ»
Инвестиционная компания
РИКОМ-ТРАСТ

Трансформация старых ИИС в ИИС-3 уже доступна в Риком -Траст

ФНС России утвердил форму и порядок подачи заявлений о трансформации старых счетов ИИС типов А и Б в ИИС третьего типа — ИИС-3 (приказ ФНС от 31.10.2024 № ЕД-7-11/983@). 

ИИС третьего типа был введен с 1 января 2024 года, он комбинирует налоговые вычеты двух предыдущих — с дохода и со взносов. Открывая ИИС-3, инвестор может возвращать ежегодно до 52 000 или до 60 000 рублей из ранее уплаченного НДФЛ и освобождать от налога доход от инвестирования на сумму до 30 млн рублей. ИИС-3 можно пополнять без ограничений и открыть сразу три ИИС-3 с целью диверсификации инвестиционного портфеля.   

Для быстрого перехода на ИИС-3 и получения права на два вычета одновременно потребуется подать два заявления:

1. Заявление в Риком-Траст. Подается любым из следующих способов:
•    в электронной форме (через личный кабинет клиента: "Услуги – Данные клиента - Отправить документы");
•    в бумажном виде (лично / через представителя / заказным письмом).

2. Заявление в налоговый орган по месту жительства. Подается любым из следующих способов:
•    в электронной форме (xml-файлом либо через личный кабинет налогоплательщика);
•    в бумажном виде (лично / через представителя / заказным письмом).

Функционал для подачи заявления через личный кабинет налогоплательщика ФНС в процессе доработки, поэтому сейчас пока не доступен. 

Срок подачи заявлений – до 01.02.2025. 
Обращаем ваше внимание, что "обратная" трансформация ИИС законодательством не предусмотрена.

Формы заявления в Риком-Траст, в налоговый орган по месту жительства и порядок его заполнения доступен по ссылке ниже.
 

Подробнее

Другие новости

28.04.2025

График работы Московской биржи и офиса в период майских праздников 2025 года

Московская биржа:

  • В праздничные дни 2 и 8 мая торги будут проводиться на фондовом рынке, срочном рынке и рынке СПФИ, валютном рынке и рынке драгоценных металлов.
  • 3-4 мая и 10-11 мая торги на рынке акций проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня.
  • 1 и 9 мая торги на всех рынках биржи не проводятся.
  • В рабочие дни 5–7 мая торги на фондовом, денежном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ проводятся в обычном режиме.
  • 30 апреля торги проводятся в обычном режиме, включая утренние и вечерние сессии.
  • Информация  на  сайте биржи 

Клиентский  отдел  в центральном офисе АО "ИК "РИКОМ-ТРАСТ" по  адресу Москва, Проточный переулок, дом 6:

  • 2 и 8 мая – рабочие  дни в  обычном  режиме;
  • 1 мая и  9  мая – выходные и праздничные  дни.
  • 30 апреля обслуживание клиентов с 9:30 до 18:00. Кассовое обслуживание до  16:00.

Уважаемые клиенты, обращаем ваше внимание на то, что в связи с ограничением работы банковских учреждений 2 и 8 мая не  будут исполняться  поручения  на  списания  денежных  средств  с    брокерского  счета, а зачисление денежных средств на брокерский счет возможно будет только в безналичной форме в Личном Кабинете "Перевод  денег - Зачисление денег по СБП". 2 и 8 мая кассовое  обслуживание  не  производится. Просим учесть это при планировании операций.

Поздравляем  всех с наступающими праздниками: Праздником Весны и Труда и  Днем Победы!

 

Подробнее…

28.04.2025

НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» на уровне «A|ru.iv|», повысив прогноз до «Позитивного».

«Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) подтвердило рейтинг надежности и качества услуг инвестиционной компании Риком-Траст по национальной шкале инвестиционных компаний на уровне «A|ru.iv|», повысив прогноз до «Позитивного».

Агентство отметило продолжительный 30-летний опыт успешной работы компании, наличие стабильной и опытной профессиональной команды.

НРА позитивно оценивает рост числа клиентов и лояльность клиентской базы. Многие клиенты работают с РИКОМ-ТРАСТ более 10 лет, а средний срок сотрудничества составляет 3 года.

Подчеркивается адекватная оценка уровня корпоративного управления.

НРА дает сильные оценки по ряду других приоритетных показателей. Отмечается высокая достаточность балансового капитала для покрытия убытков маржинального кредитования клиентов и доли ключевого бизнеса в рамках диверсификации по направлениям деятельности (этот показатель составляет 73%, что является усредненным значением в рамках 3 лет).

Подробности доступны на сайте агентства https://www.ra-national.ru/press_release/ao-ik-rikom-trast/40843/

Подробнее…

25.04.2025

Утверждение Договора доверительного управления, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета

Уважаемые клиенты.

Сообщаем Вам об утверждении Договора доверительного управления, предусматривающего открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета с 16.05.2025 г. Текст договора доступен по ссылке.

Подробнее…