Риком-Траст: Новости фондового рынка
Техническая поддержка
Поддержка по торговым операциям с 19:00 до 23:50
Новости фондового рынка
01.12.2020 10:20

1 декабря. ФИНМАРКЕТ - В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 76,2708 руб.

По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился почти на 12 копеек. Тем временем к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 7 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" к последней сделке увеличился на 5,24 коп. и составил 91,2149 руб. К официальному курсу евро подрос на 1,12 коп.


01.12.2020 10:17

МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Рубль в начале торгов вторника не показывает единой динамики: после повышения в первые минуты торгов перешел к снижению против евро и почти растерял рост к доллару.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.07 мск снижался на 3 копейки, до 76,36 рубля, курс евро повышался на 15 копеек, до 91,31 рубля. С утра евро опускался до 91,11 рубля, доллар - до 76,16 рубля.

Стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,65%, до 47,57 доллара за баррель.


01.12.2020 10:15

МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, входит в состав дивизиона "Северсталь<CHMF> Российская сталь") ввел в эксплуатацию собственную кабельно-воздушную линию 110 кВ, говорится в сообщении компании.

Общая стоимость инвестпроекта составляет свыше 1,7 миллиарда рублей. Как отметили в "Северстали", к возведению линии приступили в начале 2019 года. Цель инвестиционного проекта - обеспечить передачу электроэнергии по собственным линиям от генерирующих источников ЧерМК к производственным мощностям промплощадки. Ранее эту услугу компания закупала на рынке.

"В рамках проекта в эксплуатацию ввели новый переключательный пункт (ПП), кабельно-воздушную линию 110 кВ, соединяющую ПП и главные понизительные подстанции (ГПП) N1 и 2. В настоящий момент продолжается строительство еще двух линий на ГПП N3 и 4. Полностью проект будет реализован в первом полугодии 2021 года", - говорится в сообщении.

"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% - до 11,847 миллиона тонн.


01.12.2020 10:12

Вчера в рамках однодневного репо с Федеральным казначейством банки заняли 150 млрд руб. Спрос на аукционе оказался самым высоким за последний месяц. При этом на аукционе 7-дневного репо спрос был незначительным: 0,4 млрд руб. Однодневные ставки вчера существенно не изменились: средняя стоимость однодневного валютного свопа составила 3,92% (-4 бп), а ставка RUONIA, по нашим оценкам, тоже ненамного отклонилась от уровня пятницы, когда она составила 4,03%. На аукционе 16-дневных депозитов заявок поступило на сумму 248 млрд руб. против 200 млрд руб., предложенных к размещению Казначейством. Мы ожидали, что после неудачного аукциона 10-дневных депозитов, состоявшегося в прошлую пятницу, спрос на 16-дневный инструмент также будет ниже. Федеральное казначейство объявило еще один депозитный аукцион, который состоится сегодня. На нем банкам будут предложены 150 млрд руб. к размещению всего на 8 дней. Также сегодня с остоятся аукционы 14-дневного валютного репо на сумму 100 млн долл. и однодневного репо с лимитом 400 млрд руб. 

Мы полагаем, что рост привлечений в рамках однодневного репо является временным явлением, и по мере сезонного поступления в банковскую систему бюджетных средств, спрос на короткую ликвидность, предлагаемую Федеральным казначейством, ослабнет. Объявленный накануне аукцион 8-дневных депозитов предоставляет банкам дополнительную возможность устранить возможные краткосрочные разрывы ликвидности. В свою очередь Банк России на сегодняшнем недельном депозитном аукционе, как мы ожидаем, повысит лимит до 2,0-2,2 трлн руб. против 1,49 трлн руб., которые банки разместили в ЦБ на прошлой неделе. Такое увеличение лимита возможно, поскольку текущий уровень свободных резервов в банковской системе, по нашим оценкам, составляет уже 400-500 млрд руб. и, скорее всего, еще больше возрастет  за счет ожи даемого притока средств из бюджета. Тем временем на аукционах КОБР мы не ожидаем значительного спроса.

Ставки процентных свопов развернулись вверх после пятничного снижения, поднявшись на 2-3 бп. В том числе годовая и 5-летняя ставки IRS прибавили по 3 бп, достигнув 4,90% и 5,57% соответственно. Значения 3x6 и 6x9 FRA повысились на 1 бп (до 4,78%), в то время как 9x12 FRA осталась на прежнем уровне в 4,80%. Трехмесячная ставка MosPrime выросла еще на 2 бп, до 4,95%. На кривой NDF/XCCY уже несколько дней не происходит существенных движений. Вчера годовая ставка NDF не изменилась, составив 3,92% в терминах OIS, а 5-летняя ставка кросс-валютного свопа повысилась на 1 бп, до 4,22% (OIS). 

ОФЗ: затишье продолжается. В первый день недели оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже остался небольшим - всего 9 млрд руб. или 0,4x среднедневного показателя за 0;последний месяц. Существенных движений на кривой опять не наблюдалось, и в итоге облигации вновь закрылись в среднем на прежних позициях. Слабее других смотрелся 5-летний ОФЗ-26234 (YTM 5,21%), поднявшийся в доходности на 3 бп - на наш взгляд, это связано с тем, что инвесторы ожидают увидеть этот выпуск среди бумаг, предложенных к размещению на аукционе в ближайшую среду. Доходность 10-летнего ОФЗ-26228 (YTM 5,84%) повысилась на 2 бп, а более длинные выпуски выросли в доходности на 1 бп. Ребалансировка позиций иностранными инвесторами конца месяца в основном свелась к увеличению дюрации портфелей в связи с исключением ОФЗ-25083 с погашением в декабре 2021 г. из индексов GBI. Изменения доходностей локальных облигаций других развивающихся стран ограничились диапазоном ±3 бп - за исключением 10-летних облигаций Мексики, доходность которых снизилась на 5 бп .

Сегодня во второй половине дня будут объявлены условия завтрашнего регулярного аукциона. Мы полагаем, что, скорее всего, Минфин предложит инвесторам те же два выпуска с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД), что и две недели назад: 5-летний ОФЗ-26234, пользовавшийся наибольшим спросом на последних аукционах ОФЗ-ПД, и 11-летний ОФЗ-26235. Учитывая планы Минфина до конца года привлечь локальных заимствований в объеме до 350 млрд руб., мы ожидаем, что либо оба выпуска будут предложены в объеме доступных для размещения остатков, либо лимит размещения будет установлен только по одному из них. До конца года остается четыре аукционных недели, и для реализации указанного объема в 350 млрд руб. Минфину необходимо размещать бумаги в темпе 90 млрд руб. в неделю. С учетом опыта последнего опыта решить такую задачу только за счет ОФЗ-ПД может быть непросто: среднемесячный объем размещения облигаций с фикси рованным купоном за июль-ноябрь составил всего 70 млрд руб. Однако, как мы уже упоминали, в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры Минфин, который может сейчас позволить себе значительную гибкость в выборе тактики на первичном рынке, вряд ли станет перегружать рынок предложением нового процентного риска.


01.12.2020 10:12

1 декабря. ФИНМАРКЕТ - Выбросы углекислого газа на территории ЕС уменьшились на 24% по сравнению с показателями 1990 года, сообщила Еврокомиссия в своем годовом отчете о борьбе с изменением климата в понедельник. В докладе отмечается, что объем выбросов СО2 в 2019 году уменьшился на 3,7% по сравнению с 2018 годом, тогда как ВВП за этот период вырос на 1,5%.

"Евросоюз доказывает, что сокращать выбросы и одновременно с этим - обеспечивать рост экономики - возможно. Однако сегодняшний доклад подтверждает, что мы должны активизировать усилия во всех сферах экономики, чтобы достичь нашей общей цели в виде нулевого уровня эмиссии парниковых газов к 2050 году", - сказал исполнительный зампред Еврокомиссии Франс Тиммерманс, курирующий европейскую программу "Зеленый курс".

В настоящее время выбросы всех 27 стран сократились на 24% по сравнению с уровнем исходного 1990 года.

Выбросы, охватываемые Системой торговли квотами на выбросы (EU ETS), сократились в 2019 году больше всего: на 9,1%, или примерно на 152 млн тонн эквивалента двуокиси углерода (Мт CO2eq), по сравнению с 2018 годом. Это снижение достигнуто в основном за счет электростанций, где выбросы сократились почти на 15%, в основном из-за замены угля в производстве электроэнергии на возобновляемые источники и природный газа.

Расходы ЕС на борьбу с изменением климата, финансирование зеленых технологий, внедрения новых решений и международного сотрудничества выросли в 2019 году и будут расти в контексте восстановления экономики ЕС после COVID-19.

Доходы от аукционов EU ETS становятся все более важным источником финансирования борьбы с изменением климата. Общий доход, полученный от аукционов государствами ЕС, Великобританией и странами Европейской экономической зоны с 2012 года до середины 2020 года, составил более 57 млрд евро, причем более половины - в 2018 и 2019 годах.

В ЕС также ожидают "беспрецедентного сокращения выбросов" в 2020 году ввиду пандемии коронавируса.

В октябре Европейская комиссия сообщила, что будет добиваться, чтобы лидеры стран ЕС до конца года согласились с ее предложением по климату: сократить углеродные выбросы к 2030 году на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

"Мы делаем это еще и потому, что это имеет экономический смысл. Если мы достигнем (сокращения) хотя бы 55%, мы укрепим свое преимущество первопроходца в чистых технологиях. Наши компании будут лидерами на рынках завтрашнего дня. Мы станем менее зависимыми от импорта энергии из остального мира", - сказал заместитель председателя ЕК Марош Шефчович.

Он напомнил, что в ближайшем будущем компании будут конкурировать на международных рынках в зависимости от того, у кого лучше зеленые технологии.


01.12.2020 10:11

МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина - во вторник растет в среднем на 4%, приближаясь постепенно к психологической отметке в 20 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.04 мск биткоин дорожает на 4,77%, до 19 348 долларов, а на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance - на 4,60%, до 19 373 долларов.

В последний раз биткоин достигал уровня в 20 тысяч долларов 17 декабря 2017 года.

На долю биткоина приходится примерно 62,3% всего глобального рынка криптовалют.

"Ноябрь закрылся ростом на 42% на уровне 19 700 долларов. Все попытки коррекции завершались очень быстро. Рынок остается перекупленным, спрос сильно превышает предложение. Поддержка - 16250 долларов, сопротивление - 19 800 долларов", - сообщил РИА Новости независимый эксперт Мансур Гусейнов.

"В ближайшее время цена должна преодолеть 20 000 долларов, затем, возможно, будет коррекция, хотя, возможно, она уже состоялась на прошлой неделе, когда цена падала на 16%", - добавил он.


01.12.2020 10:11

МОСКВА, 1 дек /ПРАЙМ/. Чистый убыток группы "Аэрофлот"<AFLT> за девять месяцев 2020 года по МСФО составил 79,406 миллиарда рублей против прибыли годом ранее, сообщает компания.

Выручка снизилась на 55,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 234,213 миллиарда рублей. Показатель EBITDA сократился на 78%, до 31,18 миллиарда рублей.

"По итогам третьего квартала 2020 года Группа "Аэрофлот" перевезла 10,1 млн пассажиров, в том числе 9,5 млн пассажиров на внутренних линиях, против 1,7 млн пассажиров во втором квартале, на который пришелся пик ограничений на полеты", - сообщил заместитель генерального директора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

"Постепенное восстановление объемов перевозок группы, прежде всего за счет внутреннего рынка, с учетом всех операционных и экономических сложностей работы авиации в существующих реалиях можно считать финансово эффективным, поскольку, несмотря на ожидаемый чистый убыток по итогам третьего квартала вследствие беспрецедентного влияния пандемии на авиацию и ограниченного международного сообщения его размер значительно сократился по сравнению со вторым кварталом ... ", - добавил он.


01.12.2020 10:10

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску облигаций ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (MOEX: CHEP) (ЧТПЗ) серии 001Р-06 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruA+", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигационным займом серии 001Р-06.

Сбор заявок на выпуск прошел 24 ноября. "Было получено более 50 заявок от всех типов инвесторов, включая банки, управляющие и страховые компании, а также частных инвесторов", - сообщалось в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.

Ставка 1-го купона 3-летних облигаций установлена на уровне 6,8% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 6,98% годовых.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sberbank CIB, Совкомбанк, БК "Регион" и Россельхозбанк.

Техразмещение запланировано на 1 декабря.

В предыдущий раз ЧТПЗ выходил на долговой рынок в июле текущего года, тогда он разместил выпуск 5-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 10 млрд рублей по ставке квартального купона 6,6% годовых.

Кроме того, в сентябре прошлого года ЧТПЗ разместил еврооблигации на $300 млн.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций ЧТПЗ на общую сумму 34,89 млрд рублей.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ПАО "Челябинский трубопрокатный завод", АО "Первоуральский новотрубный завод", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", металлоторговое подразделение ЗАО "ТД "Уралтрубосталь"; предприятия по производству магистрального оборудования: ООО "Этерно", ЗАО "Соединительные отводы трубопроводов", MSA a.s. (Чехия); нефтесервисный дивизион "Римера".

Основные акционеры ЧТПЗ - Андрей Комаров (контролирует напрямую 77,26%, еще 9,3% - через Bounceward Ltd, Британские Виргинские острова) и Павел Федоров (10,67%), free float - 2,8%.

MOEX$#&: CHEP


01.12.2020 10:08

В понедельник цены на нефть снизились на фоне сохраняющейся неопределенности по поводу политики ОПЕК+ в начале 2021 г. В понедельник страны участники сделки вновь не смогли прийти к консенсусу. Новый раунд переговоров, изначально запланированный на сегодня, был перенесен на 3 декабря. Телеконференция состоится в 16:00 по МСК. Об этом сообщает Reuters и ряд других СМИ со ссылкой на источники.

По информации агентства, фактический лидер ОПЕК Саудовская Аравия поддерживает идею отложить увеличение производства на 2 млн баррелей в сутки (б/с) на несколько месяцев. Россия, крупнейший участник сделки среди стран, не входящих в ОПЕК, выступает за постепенное увеличение производства на 0,5 млн б/с, начиная с января 2021 г.

Также вопрос ребром поставили Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые сигнализировали о том, что будут готовы поддержать продление сокращений то лько при условии улучшения дисциплины в исполнении своих квот. В этом вопросе действительно наблюдаются проблемы, которые могут усугубляться по мере стабилизации рынка.

В настоящий момент страны ОПЕК+ сокращают добычу на 7,7 млн б/с. С января 2021 г планировалось смягчить условия до 5,7 млн б/с, но из-за второй волны коронавируса давление на спрос выросло, и членам сделки пришлось пересматривать изначальные условия. 

Усложняет задачу для ОПЕК+ потенциальный рост добычи в США. Участникам сделки приходится соблюдать тонкую грань между тем, чтобы балансировать собственные бюджеты, завязанные на нефтегазовый экспорт, и не допускать чрезмерного роста цен, который подстегнет рост сланцевой добычи в США. В понедельник стали известны данные по американской добыче нефти в сентябре. Показатель вырос на 61 000 б/с до 10,86 млн б/с, несмотря на прогнозируемое снижение из-за активного сезона ураганов. На фоне роста буровой активности такие цифры вызывают опасения.

В базовом варианте консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что ОПЕК+ продлят действующие сокращения до конца I квартала 2021 г. Однако фактическое решение может стать известно только к концу недели. До появления определенности цены на нефть могут быть под давлением.

Консенсус-прогноз по результатам опроса Reuters, в котором приняли участие 40 экономистов и аналитиков, предсказал цену на нефть в следующем году на уровне $49,35 за баррель Brent. Reuters приводит график, как менялся консенсус-прогноз на 2021 г. в течение 2020 года. Прогнозы редко сбываются, но они служат индикатором того, как участники торгов смотрят на рынок и какие предпосылки используют в своих финансовых моделях и торговых стратегиях.

Также можно отметить интересную форму кривой фьючерсов Brent на горизонте ближ айшего года. После того, как в конце апреля кривая вернулась к состоянию бэквордации, произошло очередное изменение формы кривой. До середины следующего года наблюдается контанго, после чего котировки следующих контрактов плавно снижаются. Это может говорить о том, что участники рынка ожидают снижение негативного влияния COVID-19 до конца I полугодия 2021 г. и стабильность рынка во II полугодии.


01.12.2020 10:04

1 декабря. ФИНМАРКЕТ - Российский рынок акций начал первые торги в декабре ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,4% относительного уровня закрытия понедельника

Сегодня фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) повышаются после данных о китайском PMI, инвесторы в том числе ждут выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в банковском комитете Сената.

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в понедельник снижением, однако продемонстрировали рекордный месячный подъем в ноябре за счет оптимистичных новостей по поводу вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

Американские фондовые индексы завершили снижением торги в понедельник, однако продемонстрировали рекордные месячный прирост и ноябрьскую динамику.

Котировки фьючерсов на индексы США плюсуют во вторник утром.

Цены на нефть снижаются во вторник на фоне неожиданного переноса заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря.

Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил на 0,42% и составил 3120,78 пункта.

Индекс РТС к 10:01 мск поднялся на 0,46% - до 1287,82 пункта.


Закажите бесплатную консультацию наших специалистов. Мы свяжемся с вами в кратчайшее время и ответим на любые ваши вопросы.